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不確定環(huán)境下的工程機械高速發(fā)展趨勢還能延續(xù)多久？

【第一工程機械網(wǎng) 獨家】自2020年2月12日，筆者在工程機械行業(yè)知名媒體“第一工程機械網(wǎng)”上刊登了文章“疫情過后，工程機械行業(yè)或?qū)⒃俅斡瓉戆l(fā)展利好”后，引起了很多行業(yè)朋友的關(guān)注。應(yīng)該說，這篇文章中提及的很多觀點在行業(yè)發(fā)展實踐中都得到了印證。2020年已經(jīng)走過大半，在接下來的最后一季度以及2021年，面對各種國內(nèi)外環(huán)境的復(fù)雜性和不確定性，我國工程機械行業(yè)的發(fā)展將何去何從？筆者將從工程機械行業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的角度出發(fā)，結(jié)合國內(nèi)外宏觀發(fā)展環(huán)境，對工程機械行業(yè)發(fā)展進行思路上的梳理，權(quán)當作拋磚引玉，希望能給行業(yè)的朋友帶來一點點的思考。

行業(yè)現(xiàn)狀：跌宕起伏，不容盲目樂觀

距離2020年結(jié)束還有不到100天的時間，這一年，從年初受疫情影響而導(dǎo)致的大面積停工停產(chǎn)，到后期逐步推進的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，再到設(shè)備銷售數(shù)量的高歌猛進，行業(yè)發(fā)展可謂跌宕起伏。

新機：以利潤換市場

以挖掘機為例，2020年除了1月和2月，3-8月都取得了大幅同比增長（見圖1）。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年1-8月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品210474臺，同比漲幅28.8%。國內(nèi)市場銷量190222臺，同比漲幅29.7%。出口銷量20252臺，同比漲幅20.8%。

假如，按照2019年9—12月中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的各月銷量計算，再加上2020年前8個月累計銷售的210474臺，2020年全年挖掘機銷量將達到282771臺。

挖掘機月份銷售對比

行業(yè)銷售數(shù)據(jù)一路高歌，代理商卻并未因為市場的高漲而顯得更加充滿激情，業(yè)內(nèi)慘烈的價格競爭和利比紙薄的現(xiàn)狀讓他們一度頭疼。列舉幾組今年筆者走訪市場了解到的數(shù)據(jù)。2020年5-6月時，行業(yè)部分主流品牌的挖掘機銷售價格大致如下：60型號售價14萬元；75型號售價15萬元。到7-8月時，200型號的挖機銷售價在53萬元；485型號售價145萬元；550型號售價170萬元；600型號帶200破碎錘售價210萬元左右。

為了更大的市場率，很多代理商還開展了以租代售業(yè)務(wù)，盡管微利甚至略有賠錢，但至少變相地實現(xiàn)設(shè)備銷售。如100臺20噸的挖掘機，兩年大包53萬元，租賃1500或2000小時后，當作二手機以35萬元左右的價格直接打包處置給二手車商。

二手機：從利潤率到周轉(zhuǎn)率的轉(zhuǎn)變

2020年，與新機“面好里不好”的表現(xiàn)一致的是，二手車商的利潤率也大幅下滑。前些年二手機銷售至少有10%以上的利潤，但2020年卻下滑至5%以下。如售價100萬元左右的二手挖掘機，利潤僅在5萬元左右，20萬～30萬的二手挖掘機可能利潤在大幾千塊錢甚至平賬時就會出手。

面對市場上的各種不確定性，很多二手車商為了生存，已經(jīng)將發(fā)展關(guān)注點從利潤率轉(zhuǎn)向設(shè)備周轉(zhuǎn)率，一些車商甚至通過裁員或者注銷公司等方式降低其運營成本。

修配后市場：亟需減少冗余的中間渠道

筆者自2015年開始運營修配后市場的行業(yè)平臺——工程機械維修聯(lián)盟，所以接觸了大量的全國范圍的修配企業(yè)，同時也一直在整合修配后市場的全國優(yōu)質(zhì)資源并對其進行認證。根據(jù)實際市場走訪和大量的訪談，應(yīng)該說自2017年開始，后市場的修配企業(yè)和新機銷售的發(fā)展趨勢并不同步，有些區(qū)域和新機走勢還出現(xiàn)了相反態(tài)勢。2019年下半年，全國多個區(qū)域的社會修理廠甚至出現(xiàn)了裁員、轉(zhuǎn)產(chǎn)和關(guān)店的現(xiàn)象。

新機市場利潤率的逐漸走低讓大家苦不堪言，但其實，后市場中配件銷售商的利潤早就低的可憐。如一個行走馬達利潤僅有50元錢；一條履帶鏈條平價平出；K3V112液壓泵賣到了5000多元錢等。再加上從業(yè)人員和開店數(shù)不斷增加，所以，和整機銷售商相比，整體上修配企業(yè)的日子其實更加難過和煎熬。

減少冗余的中間渠道商，或許是未來后市場配件供應(yīng)商或貿(mào)易商的發(fā)展出路之一，但這需要提前解決物流和倉儲問題。

配套供應(yīng)商：成本和服務(wù)能力決定未來

自2017年之后，工程機械行業(yè)配套供應(yīng)商應(yīng)該說是迎來了多年以來的快速發(fā)展，不僅加班加點擴能的生產(chǎn)，而且主機廠的貨款回收也有了很大保障。雖然2019年以來，特別是2020年，面對新機銷售價格的激烈競爭，主機廠多次要求配套供應(yīng)商進行降價，以應(yīng)對和部分沖抵新機銷售價格的大幅下滑。但總體來講，近年來配件供應(yīng)商是行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上相對“舒服”的一個群體。

從全盤來看，配套供應(yīng)商的發(fā)展趨勢依然將隨著主機廠新機銷售量的攀升而水漲船高。接下來，配套供應(yīng)商比拼的將是生產(chǎn)和運營成本的管控能力，以及配套供應(yīng)的按時交貨能力。同主機廠發(fā)展一樣，未來幾年也將會迎來一次大的優(yōu)勝略汰的過程。

行業(yè)影響因素：投資對GDP貢獻率或?qū)⑸��?0%以上

按照對GDP貢獻率大小，拉動我國經(jīng)濟增長的“三駕馬車”依次是消費、投資、出口。自新冠疫情爆發(fā)以來，受到?jīng)_擊的嚴重程度，依次應(yīng)該是消費、出口和投資。

消費：受疫情影響，2020年春節(jié)消費首先出現(xiàn)了大幅下滑。其中，餐飲、酒店、旅游、娛樂、交通等行業(yè)首當其沖，有關(guān)行業(yè)和企業(yè)收入出現(xiàn)斷崖式下跌。即便是防控抗疫工作取得顯著成效之后，多個區(qū)域的旅游和餐飲酒店等也未能恢復(fù)過來。特別是受疫情影響最嚴重的湖北地區(qū)，為了拉動后疫情時期的消費，自8月初至2020年年底，免費開放了全省的所有A級旅游景區(qū)。總之，2020年消費對GDP增長的貢獻將出現(xiàn)較大幅度的下降。相比較2019年消費對GDP的57.8%的貢獻率，2020年的貢獻率預(yù)計同比將下降50%。

出口：自此次新冠疫情爆發(fā)以來，國外疫情持續(xù)加重。美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)發(fā)布的新冠疫情最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至美國東部時間9月28日晚，全球新冠肺炎累計死亡病例已突破100萬例，達到1000555例，累計確診病例達到33273720例。

數(shù)據(jù)顯示，截止到美國東部時間6月28日，全球死亡病例超過50萬例，從50萬例增至100萬例用時3個月，美國累計確診病例和死亡病例均為全球最多。鑒于海外疫情持續(xù)惡化和不斷反彈，很多國家采取了限制入境、限制離境和暫停航班往來等措施，出口貿(mào)易和外商直接投資都受到了嚴重影響，所以2020年進出口貿(mào)易將非常悲觀。出口對GDP的貢獻率大概率將由2019年的11%下降到2020年的負值。

投資：與對消費和出口影響相比，疫情對投資影響相對較小或者可以忽略不計。綜合考慮消費和出口“兩架馬車”的現(xiàn)狀，再加上疫情后中央提出將“六穩(wěn)”和“六保”作為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的基本要求，投資對GDP的貢獻率，或許將由2019年的31.2%提升到2020年的50%以上。

在2019年初的國新辦經(jīng)濟運行發(fā)布會上，國家統(tǒng)計局局長寧吉喆就表示，這幾年投資指標跟消費指標相比還是相對較低。基礎(chǔ)設(shè)施仍然是補短板的重要領(lǐng)域，未來，包括脫貧住房配套基礎(chǔ)設(shè)施、新城鎮(zhèn)保障房供應(yīng)、鄉(xiāng)村振興等行業(yè)以及交通運輸?shù)阮I(lǐng)域，都是基礎(chǔ)設(shè)施投資補短板的重點。因此基礎(chǔ)建設(shè)投資仍將是投資的重點之一。

再加上為了減少類似2020年夏季洪水對多地經(jīng)濟的損害，很多省份都把水利工程建設(shè)作為頭等大事來抓，作為最大的民生工程來建設(shè)。最近幾年的水利防洪工程、農(nóng)田水利工程、航道和港口工程、環(huán)境水利工程、供水和排水工程等都將紛紛立項和建設(shè)動工。

從2020年上半年八家建筑央企新簽合同額對比表上，已經(jīng)很明顯地感覺到建筑工程和基礎(chǔ)設(shè)施工程增加了很多，而這些工程的施工期至少要持續(xù)1年或2年才能結(jié)束，

行業(yè)趨勢：謹慎樂觀，篤定前行

作為投資拉動型行業(yè)，工程機械行業(yè)發(fā)展首先要有工程，才能再談機械或機械設(shè)備。化解工程機械行業(yè)內(nèi)競品之間激烈競爭的現(xiàn)狀，也需要有一定量的工程項目作為行業(yè)加速優(yōu)勝略汰的市場保障和基礎(chǔ)。

而工程是需要投資的，在全球疫情背景下，2020年拉動經(jīng)濟的三架馬車中，“投資”已經(jīng)成為保持國家經(jīng)濟穩(wěn)定運行的最重要的“馬車”，因此預(yù)計政府對投資的刺激將不斷加大。眾所周知，基礎(chǔ)設(shè)施投資在整個投資結(jié)構(gòu)中占有很大的比重，水利工程更會作為今年多地政府的保民生的基礎(chǔ)工程，加之我國城鎮(zhèn)化率有著巨大的增長和提質(zhì)優(yōu)化空間，作為第三產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施投資將會持續(xù)增加。同時，環(huán)保因素帶來的工程機械設(shè)備的更新?lián)Q代，以及海外部分區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)逐步恢復(fù)后對工程機械設(shè)備需求上升等，對行業(yè)發(fā)展也都是利好。

從需求和邏輯上判斷，上述這些因素都將直接帶動工程機械行業(yè)又一階段的可持續(xù)發(fā)展。因此，2020年下半年或2021年的工程機械行業(yè)發(fā)展，大概率是持續(xù)上升和發(fā)展的階段。當然，國際政治形式的復(fù)雜性和不確定性，以及全球疫情防控的持續(xù)性和不確定性，這些都將會對國內(nèi)經(jīng)濟的正常發(fā)展，以及對工程機械行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

站在高處看未來，才能看的更清晰；站在未來看現(xiàn)在，才能更加知道應(yīng)該做什么；站在現(xiàn)在看未來，才知道出發(fā)點和立足點是什么。工程機械行業(yè)未來兩年的發(fā)展，對內(nèi)，面對的是低利潤空間下的行業(yè)企業(yè)的優(yōu)勝略汰和格局重塑；對外，我們?nèi)詫⒈３种斏鞯臉酚^！